周二機構一致看好的十大金股

時間:2019年12月02日 14:41:51 中財網
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  光迅科技(002281):全市場、全技術、全產品的光模塊頭部企業
  類別:公司機構:東北證券股份有限公司研究員:孫樹明日期:2019-12-02
  公司是光模塊頭部企業。公司是全球為數不多的全市場(傳輸、數據、接入)、全技術(芯片、器件、模塊、子系統)、全產品(有源、無源、集成)的光電子高科技企業。根據咨詢機構Ovum 數據, 2018 年度光迅科技占全球市場份額約7.3%,行業排名第四。其中電信市場排名第三(7.2%),接入市場排名第一(14.3%),數據市場排名第六(4.7%)
  公司產品品類齊全,在高速芯片、5G、400G、平臺建設等領域實現階段性突破。公司主要產品有光電子器件、模塊和子系統產品。按應用領域可分為傳輸類產品、接入類產品、數據通信類產品。傳輸類產品可以提供光傳送網從端到端的整體解決方案,包括光傳輸收發模塊、光纖放大器和各類無源光器件。傳輸收發模塊包括客戶側和線路側模塊10Gbps XFP/SFP+、40Gbps/100Gbps C F Px/400G OSFP 等光模塊產品。接入類產品包括固網接入和無線接入類產品。固網接入類主要應用于接入網光纖到戶( FTTH), 產品有GPON OLT/ONU 的BOSA/BOX,10Gbps PON (10G EPON/10G GPON )以及TWDM PON光收發模塊等。無線接入類包括4G LTE/5G 網絡用6Gbps/10Gbps/25Gbps/50Gbps/100Gbps 中短距光收發模塊。數據通信產品主要用于數據中心、企業網、存儲網等領域,包括光電器件、模塊、板卡、AOC 產品。產品組合包括10Gbps/25Gbps SFP /SFP+光收發模塊,40Gbps QSFP /100Gbps QSFP28 和有源光纜(AOC)/400GQSFP DD 等產品。

  盈利預測:預計2019-2021 年EPS 為0.56、0.62、0.75 元。對應12.29日PE 分別為50.27、44.81、37.32 倍。首次覆蓋,給予“增持”評級
  風險提示:系統性風險,高速芯片研發進展不及預期,高速率光模塊招標不及預期。
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