11月北上資金凈買入超600億 周期性行業獲大幅加倉

時間:2019年12月02日 08:54:05 中財網
  11月大盤雖然未能站上3000點,外資卻十分給力。證券時報·數據寶統計顯示,北上資金11月凈買入604.37億元,創互聯互通機制開通以來凈買入額第三高,主要得益于11月26日MSCI大規模擴容,當天北上資金凈買入214.3億元。值得一提的是,互聯互通機制開通以來,共有4個月份凈買入額超600億元,且均發生在今年,分別是1月份、2月份、9月份及11月份。

  北上資金大手筆買入后次月上漲概率超66%
  北上資金大手筆買入后,滬指表現如何?從凈買入前10的月份來看(除今年11月),次月滬指有6次出現上漲,上漲概率超過66%。如北上資金今年9月份凈買入額創歷史新高,次月滬指小幅上漲0.82%;2月份凈買入額超600億,次月滬指大幅上漲5.09%。

  從行業的持股數量來看,11月以來僅3行業遭北上資金小幅環比減倉,紡織服裝行業持股數量降幅最大,為2.39%。從加倉行業來看,11月傳統周期性行業罕見獲北上資金加倉。

  具體來看,持股數量增幅居首的是電子行業,北上資金最新持股40.77億股,環比加倉23.1%;緊跟其后的是有色金屬、鋼鐵、采掘行業,持股數量環比分別增加21.27%、19.96%和14.62%。

  市場表現來看,環比加倉超10%的建筑材料行業指數11月漲幅最大,達到5.26%;其次的電子、鋼鐵指數漲幅均超過2%。

  從更長時間來看,8個行業連續6個月獲北上資金加倉,包括建筑材料、傳媒、家用電器等。

  貴州茅臺11月遭北上資金凈賣出逾11億
  從活躍股來看,11月共有63股上榜前十大活躍股,其中41股獲凈買入,凈買入股中家用電器、電子股居多。

  凈買入額超15億元個股共有5只,格力電器凈買入額居首,高達27.25億元,11月共上榜21次;其次是海康威視,11月共上榜16次,凈買入額也高達16.88億元;美的集團五糧液海爾智家凈買入額分別為16.39億元、16.36億元及15.51億元。

  凈賣出個股中,恒瑞醫藥洋河股份貴州茅臺北上資金凈賣出金額均超過11億元。

  貴州茅臺在上周五跌3.98%,數據顯示北上資金在2016年6月港交所首次公布持股明細時,持有貴州茅臺7553萬股。北上資金從2018年初開始加倉貴州茅臺,至今年3月持股達到最高峰1.21億股。達到高峰后北上資金從3月份開始連續減倉貴州茅臺,由1.21億股減至目前的9981萬股,兌現資金超過200億元。

  從全部陸股通成份股的持倉變動來看,735股11月環比獲北上資金加倉,10股加倉超2個百分點。

  韋爾股份臥龍電驅獲加倉超3個百分點;紫金銀行超過2.5個百分點;羚銳制藥大參林浪潮信息均獲加倉都超過2.3個百分點。當然,也有不少個股遭大比例減倉,如宏發股份獲減倉超2個百分點;王府井承德露露等減倉均超1.5個百分點。

  158股連續4個月
  獲北上資金加倉
  北上資金連續加倉股往往更值得關注。數據寶統計顯示,北上資金連續四個月加倉158股,18股增持股數占流通股比例超4%。

  電子股韋爾股份增持股數占流通股比例居首,高達11.15%,股價11月內累計上漲12.11%。其次的通信股億聯網絡,增持股數占流通股比例超10%,11月股價上漲19.41%。

  大參林索菲亞祁連山雙匯發展增持股數占流通股比例均超過6%,這4股除大參林外,其余3股11月份股價均有不同幅度上漲。以上158股中,9股增持股數占流通股比例雖然不高,但11月漲幅均超過20%,如新湖中寶天邦股份藍思科技等。

  北上資金12月份是流入還是流出?數據寶統計顯示,在過去5年除2015年外,其余4個年份里12月份北上資金均為凈流入,其中2018年12月份北上資金凈流入額超150億元。由此不難發現,北上資金在每年年底有抄底習慣。

  從過去5年間12月份的活躍股成交額來看,4股每年都是凈買入狀態,分別是貴州茅臺格力電器大族激光平安銀行。從過去5年間12月份合計凈買入金額來看,8股凈買入金額超10億元。貴州茅臺凈買入額超55億元,格力電器接近40億元,招商銀行美的集團均超過20億元。

  從行業來看,年底大消費類凈買入額遠超其它行業。家用電器5股均為凈買入,合計凈買入額居首接近85億;其次的食品飲料合計凈買入72.88億元,凈買入股以白酒股為主;另外,銀行、非銀金融合計凈買入均超過20億元。相反,建筑材料凈賣出額居首,通信、計算機股凈賣出額也較高。
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