19公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年06月18日 21:10:11 中財網
久遠銀海(002777):國內民生信息化龍頭 深度受益醫保IT 建設大潮

  06月18日給予久遠銀海(002777)買入評級。

  投資建議:從利潤角度看,預計公司19、20 年實現1.58/2.11 億元。參考可比公司估值,該機構給予公司2019 目標PE 40 倍,對應市值63.15 億元;從現金流角度看,預計公司19、20 年實現經營現金流凈額2.80/3.40 億元,給予公司19 年市值/現金流估值30 倍,對應市值84.02 億元。選取PE 估值和現金流估值的平均值作為目標市值,公司目標市值73.6 億元,對應目標價32.81 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:政策落地不及預期;市場需求不及預期;業務推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級。


匯頂科技(603160):厚積薄發 芯片龍頭繼續開創新市場

  06月18日給予匯頂科技(603160)買入評級。

  盈利預測與投資評級:基于對公司產品線持續成熟的核心判斷,該機構上調盈利預測,預計公司 2019-2021 年凈利潤為17.5、20.4、24.2 億,實現EPS 為3.84、4.47、5.31 元,對應2019/6/14 收盤價PE 為29.0、24.9、20.9倍,考慮到光學屏下指紋潛在彈性較大,同時公司強大的研發能力能為后續儲備充足的產品線,該機構認為公司擁有非常大的潛力,19 年估值存在較大提升空間,上調評級,給予“買入”評級。

  風險提示:智能機出貨大幅下滑;光學屏下指紋芯片出貨不及預期;光學屏下指紋芯片價格大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級。


安科生物(300009)點評報告:產品布局再下一城 重磅水針制劑獲批

  06月18日給予安科生物(300009)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計2019、2020年公司分別實現歸母凈利3.7億、4.81億,對應EPS分別為0.37元、0.48元;對應當前股價的PE分別為45倍、35倍;繼續推薦,維持“買入”評級。

  風險因素:新品市場放量不及預期、在研品種研發失敗的風險
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、18次增持評級、6次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次增持-B評級。


玲瓏輪胎(601966):雄踞海內外 民族輪胎品牌冉冉升起

  06月18日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019-2021 年凈利潤分別為14.4、17.5 和21.2 億元,對應PE 分別為15、12 和10 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、11次增持評級、5次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


科銳國際(300662):當前時點如何看待科銳國際


  06月18日給予科銳國際(300662)買入評級。

  風險提示:行業競爭加劇、內生增長不及預期、并購整合不及預期
  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、19次增持評級、4次買入-A評級、4次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


建設銀行(601939):目前市場風險偏好下的較好選擇

  06月18日給予建設銀行(601939)買入評級。

  前5月累計新增信貸實現兩位數穩健增長,建行將受益于信貸規模增長帶來利息凈收入增加。公司具備較好的成本及資本優勢,在信貸投放方面可能具備更好的靈活度。另外,建行的低成本及成本結構能更好地應對金融市場利率波動,相信為目前較低市場風險偏好下較好的選擇。公司穩健經營,目前估值較低,具備較高的股息率,該機構繼續給與“買入”的投資建議。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2019、2020 年實現凈利潤分別為2685 億、2865 億, 同比增5.4%、6.7%,目前股價對應2019、2020 年的PE 為6.9X、6.5X,PB 為0.87X、0.79X,估值較低,公司盈利增長相對穩定,股息率4%-5%,具備一定的吸引力,為目前市場風險偏好較低背景下較好的投資標的,鑒于此,該機構繼續給予“買入”的投資建議。

  風險提示:宏觀經濟超預期下行
  該股最近6個月獲得機構48次增持評級、15次推薦評級、10次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。


中閩能源(600163):海電二期進入投產倒計時 海電三期積極推進、風機開始招標

  06月18日給予中閩能源(600163)買入評級。

  盈利預測:不考慮本次收購,該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為1.7、2.97、3.07 億元,對應的EPS 為0.17、0.3、0.31 元/股。考慮中閩海電并購完成后帶來的增量業績,該機構給予備考盈利預測,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為2.61、5.29、6.81 億元。公司目前仍在對中閩海電進行資產評估,評估價仍未確定,因此增發股本暫未確定,對應的EPS 暫時無法計算。考慮到公司在建陸上風電項目裝機容量較大且即將投產,同時公司正在籌劃重組收購海上風電項目,公司裝機體量有望大幅增長,該機構給予公司2020 年20X PE,目標價5.97 元/股,給予“買入”評級。

  風險提示:交易失敗或調整,國家政策調整,上網電價退坡,項目建設風險,自然條件惡劣,稅收優惠政策取消,補貼發放滯后,棄風限電風險
  該股最近6個月獲得機構4次強烈推薦評級、3次買入評級、1次優于大市評級。


富邦股份(300387):攜手大客戶國際肥料巨頭OCP 加速公司國際市場開拓及數字農業轉型

  06月18日給予富邦股份(300387)買入評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計2019-2021 年,公司實現營收7.2/9.4/12.3 億元,凈利潤1.0/1.5/2.3 億元。該機構看好公司在境外業務的擴張,以及數字農業商業化進程加速推進,維持“買入”評級。

  風險提示:合作進展不及預期、原材料價格波動風險、智能配肥業務進展不及預期、海外業務擴展不及預期、收購子公司商譽減值過快風險。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


中科創達(300496)公司跟蹤研究報告:技術領先驅動產品持續迭代 短期擾動不改長期邏輯

  06月18日給予中科創達(300496)買入評級。

  風險提示:智能車載部分落地加速態勢明顯,但是比重仍有待提高;收購的MMSolution 產業地位高,仍需整合;IOT 基數較低,短期貢獻還不夠大。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


用友網絡(600588):轉型發生質變 ERP 國產化深度受益

  06月18日給予用友網絡(600588)買入評級。

  投資建議:公司轉型迎來拐點,且深度受益國產化浪潮,該機構將公司19、20 年凈利潤由8.05、10.80 億元上調至9.17、12.74 億元。該機構選取分部估值法和PS 估值法兩種方法對公司進行估值測算,其中,分部估值法顯示公司2020 年市值為797.9 億元,PS 估值法顯示公司2020 年市值為979.2億元。該機構選取兩種估值法的平均值作為公司目標市值,對應公司2020年合理市值為888.6 億元,對應目標價35.72 元,維持“買入”評級。

  風險提示:軟件、云業務增長低于預期;工業互聯網政策落地不及預期。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、18次推薦評級、13次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級。


萬潤股份(002643)公司點評:沸石需求提升及匯兌收益致中報業績穩健增長

  06月18日給予萬潤股份(002643)買入評級。

  盈利預測及投資建議:該機構預計公司2019-2020 年歸母凈利潤為5.2/6.4 億元,現價對應2019 年PE 為17 倍,維持買入評級。

  風險提示:環保材料需求低于預期,OLED 材料增長低于預期,液晶需求下滑超預期。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、11次增持評級、9次推薦評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


宋城演藝(300144):演藝王者重聚主業 二輪擴張再顯崢嶸

  06月18日給予宋城演藝(300144)買入評級。

  風險提示:宏觀系統性風險;新項目或低于預期;減值風險,股東減持風險。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、21次增持評級、14次推薦評級、9次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。


揚農化工(600486):擬現金收購中化國際農藥資產 完善研產銷一體化布局

  06月18日給予揚農化工(600486)買入評級。

  盈利預測:暫不考慮收購并表,該機構預計公司2019/2020/2021 年實現凈利潤10.8、12.1、13.8 億元,yoy+20.6%、+11.9%、+14.7%,折合EPS為3.48、3.90、4.47 元,目前A 股股價對應的PE 為15、13、12 倍。鑒于公司業績有望保持穩增長,維持“買入”評級。

  風險提示:1、公司產品價格不及預期;2、在建項目進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、18次推薦評級、12次增持評級、7次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次Buy評級、1次謹慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


邁為股份(300751)投資價值分析報告-光伏設備訂單充足 外延擴張打開成長空間

  06月18日給予邁為股份(300751)買入評級。

  風險因素:光伏政策變動;下游技術快速迭代;業務擴展受阻。

  投資建議: 預計2019/20/21年歸母凈利潤2.7/3.3/4.1 億元,對應PE為21/18/14倍。公司在手訂單充足,同時積極布局新技術光伏電池生產設備和其他領域專用設備,長期成長空間廣闊。公司2019-21 年預測業績復合增速超過30%,建議給予2019 年30 倍PE 估值,目標價160 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、5次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。


潞安環能(601699):業績逐步釋放 外生增長可期

  06月18日給予潞安環能(601699)買入-A評級。

  投資建議:預計2019-2021 年將實現凈利潤34.49 億元/35.99 億元/37.54 億元。公司業績包袱消化完畢,公司未來業績彈性釋放可期。

  風險提示:1)宏觀經濟低迷, 2)山西國改受阻,3)下游行業價格下跌風險
  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、6次謹慎增持評級、3次增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次增持-A評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


恒瑞醫藥(600276):引進III期唑類抗真菌新藥 戰略意義深遠

  06月18日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:研發進展不及預期;國內行業政策風險。

  該股最近6個月獲得機構62次買入評級、22次推薦評級、18次增持評級、7次優于大市評級、4次強烈推薦-A評級、2次Buy評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。


金誠信(603979):海外項目再下一城 業績增長值得期待

  06月18日給予金 誠 信(603979)買入-A評級。

  風險提示:1)全球礦業資本開支不及預期;2)公司收購礦山達產進度不及預期;3)境外項目所在國家出現政治風險
  該股最近6個月獲得機構2次買入-A評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


禾豐牧業(603609):飼料穩健 禽業成長 生豬布局 激勵護駕

  06月18日給予禾豐牧業(603609)買入評級。

  投資建議:該機構預計2019-2020 年公司營業收入分別為181.93、217.42億元,同比分別增長15.51%、19.50%;歸母凈利潤分別為6.82、7.91 億元,同比分別增長23.55%、15.98%,公司當前總市值110 億,對應PE 為16.1、13.9x,首次覆蓋,給予公司“買入”評級。

  風險提示:原材料價格波動;畜禽價格大幅下跌;出現重大疫情。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次中性評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


天壇生物(600161):天壇生物公司深度分析

  06月18日給予天壇生物(600161)買入-A評級。

  投資建議:成長路徑清晰,確定性高,維持“買入-A”評級, 6 個月目標價格27.3元。三大血制和貴州中泰采漿量提升、新近獲批漿站成長帶來的漿量增長以及公司未來獲批新漿站的持續性, 支撐公司持續擴大規模優勢和穩固龍頭地位。在血液制品供需平衡之前,提供足夠的漿量規模和增長動力。同時,公司加大血制品新品類和實現品種升級,和渠道布局和構建學術推廣隊伍,夯實血制品企業中長期發展的競爭力,發展路徑清晰,保持行業領先優勢。反映到業績的成長性,2019-2020 公司業績增長點為三大血制和貴州中泰漿量提升和產能利用率提升,噸漿利潤率提升;預計 2021 年永安血制投產后,產能釋放以及新產品的投產(VIII 因子+層析靜丙)投產后,業績有望大幅提升。該機構預計公司19~21 年凈利潤6.24/7.45/9.76 億, 對應EPS 0.6/0.71/0.93 , 對應當前股價PE 為38.5/32.3/24.6x, 6 個月目標價格27.3, 相當于2020 年38 倍市盈率。

  風險提示:產品價格波動風險,政策風險,安全性風險,整合不及預期風險,永安血制建設進度不及預期風險,新批漿站不及預期風險,研發進度不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、8次買入評級、3次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


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